Przejdź do treści
Money Count
Dołącz do listy

Obsługuj klientów w jednym miejscu

Jesteś doradcą, coachem lub doradcą podatkowym? Klient wykupuje subskrypcję z Twoim kodem, a Ty masz wgląd w całość jego finansów.

  1. 1

    Przekaż klientowi swój kod

    Każdy doradca ma własny kod subskrypcji.

  2. 2

    Klient aktywuje pakiet z kodem

    Po zakupie z Twoim kodem klient zostaje przypisany do Ciebie.

  3. 3

    Masz wgląd w całość jego finansów

    Konta, inwestycje, umowy i oszczędności klienta w jednym widoku.

Panel doradcy

Twoi klienci w jednym widoku

Twój kod doradcyMC-4F7K

  • Marta N.

    Konta, inwestycje, umowy

    Na dobrej drodze

  • Piotr W.

    Konta, kredyt, oszczędności

    Do przeglądu

  • Ewa i Jan L.

    Wspólny budżet, cele

    Na dobrej drodze
Piotr W. czeka na przegląd budżetu.

Klienci zgłaszają się sami

  • Klient wypełnia w aplikacji formularz i opisuje, w czym potrzebuje pomocy.

  • Wybiera temat i ustawia priorytet zgłoszenia.

  • Ty widzisz zgłoszenia od najpilniejszych.

Zgłoszenia klientów

Klienci zgłaszają się sami

  • Kredyt hipoteczny

    Marta N. · Dziś, 9:40

    Wysoki

  • Przegląd budżetu

    Piotr W. · Wczoraj

    Średni

  • Wspólne cele

    Ewa i Jan L. · Wczoraj

    Niski
Zgłoszenia są ułożone od najpilniejszych, więc wiesz, od kogo zacząć.

Zarabiaj na zaproszeniach

  • Zapraszasz klientów i znajomych do aplikacji swoim kodem.

  • Za każdą zaproszoną osobę dostajesz prowizję w programie partnerskim.

  • Wszystkie zaproszenia i prowizje śledzisz w panelu.

Program partnerski

Prowizja za każde zaproszenie

Twój kod doradcyMC-4F7K
Zaproszone osoby
18
Aktywne pakiety
11
Nowe w tym miesiącu
4
Zaproszone osoby i prowizje widzisz w jednym panelu.

Dla każdego, kto pracuje z finansami klientów